济南市中财金投资集团发行1.5亿美元高级无抵押债券，息票率7.2%

久期财经讯，济南市中财金投资集团有限公司(Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，简称“济南市中财金投资集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

【资料图】

发行人：政金金融国际(BVI)有限公司(Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited)

担保人：济南市中财金投资集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.5亿美元

期限：364天

初始指导价：7.4%区域

息票率：7.2%

收益率：7.2%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、申万宏源(香港)、信银资本、东吴证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、兴证国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东兴证券(香港)、东吴中新资本(亚洲)、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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